Сай Пэрриш, одинокий, пожилой и очень несчастный человек, много лет возглавляет фотолабораторию крупного супермаркета. Единственное, что у него есть в жизни - это работа, в которую он вкладывает всю душу. Сая очень ценят постоянные клиенты. Семейство Йоркин каждую неделю приносят ему новые снимки. Проявляя фотографии на протяжении многих лет, Сай давно привязался к этой семье и очень внимательно следит за тем, что происходит в их жизни. Но однажды тайные страсти, скрытые за вежливой улыбкой этого человека, вырвались наружу...