Третья часть киноромана по мотивам произведений О.Шмелева и В.Востокова. Советский разведчик Михаил Тульев передает в Центр сведения об агентах, забрасываемых с Запада в нашу страну. Когда пребывание за границей становится опасным, Тульев возвращается в Советский Союз.
Режиссер: Вениамин Дорман.
В ролях: Леонид Ярмольник, Любовь Соколова, Евгений Киндинов, Георгий Жженов, Петр Вельяминов, Леонид Броневой, Вадим Захарченко, Николай Граббе, Борис Химичев.