Мальчик Альберт, потерявший родителей в автокатастрофе, переезжает из Лос-Анджелеса в небольшой провинциальный городок, в котором живет давняя подруга его матери - Харриет. Женщина не очень любит детей, поэтому причуды и капризы малыша вызывают у нее досаду и раздражение. В новом городе у Альберта появляется единственный друг, француз Богус, который показывает ребенку фокусы, играет с ним и заставляет мальчика радоваться каждому дню! Беда в том, что строгая Харриет запрещает своему подопечному общаться с подозрительным трюкачом...