В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга - Тарапунька и Штепсель. Начинающие конферансье завоевывают право вести концерт. Дебют героев венчается признанием публики. В фильме-концерте принимают участие популярные артисты советской эстрады и кино.
Режиссер: Вера Строева.
В ролях: Юрий Тимошенко, Ефим Березин, Лев Миров, Марк Новицкий, Николай Смирнов-Сокольский, Мария Миронова, Александр Менакер, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Рина Зеленая.