Франция, XVII век. Жюли де Мопен выросла в глуши, переодетая мальчиком, обучаясь искусству вокала, верховой езде и владению шпагой. Девушка не понимает, почему за ней все время следят, а близкие ей люди погибают. Жюли отправляется в Париж, чтобы покорить красотой и пением двор Людовика XIV и раскрыть тайну своего происхождения...