Продолжение фильма "Ошибка резидента". Резидент западных спецслужб Тульев арестован, но вместо того, чтобы расстрелять его как шпиона, наши контрразведчики постепенно убеждают его в том, что их дело правое. Тульев начинает контригру против бывших хозяев.